Documentation Index
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🔌 1. Aktivierung und grundlegende Synchronisation
Der erste Schritt ist die Verbindung. Sobald Sie sich mit Ihrem HubSpot-Konto authentifiziert haben, sehen Sie zwei Schalter, die die Automatisierungsmagie steuern:A. Chat synchronisieren (Kontaktsynchronisation) 🔄
- Was macht es? Es ist Ihr automatischer Assistent. Jedes Mal, wenn ein Nutzer mit Ihrem KI-Agenten in Lovi spricht, sucht das System nach diesem Kontakt in HubSpot.
- Wenn er nicht existiert: Erstellt ihn automatisch.
- Wenn er bereits existiert: Aktualisiert den Kontakt mit neuen Informationen aus der Konversation.
- Vorteil: Vergessen Sie manuelle Dateneingabe. Ihr CRM bleibt mit jedem vom Bot erfassten Lead auf dem neuesten Stand.
B. Meeting planen 📅
- Was macht es? Verbindet den Kalender von HubSpot mit dem Chat.
- Vorteil: Ermöglicht dem KI-Agenten, verfügbare Zeitfenster anzubieten und Meetings direkt im Kalender Ihres Vertriebsteams zu buchen — ohne WhatsApp oder Webchat zu verlassen.
📋 2. Listenzuordnung (Listenautomatisierung)
Das ist der leistungsstarke Teil, der in der unteren Hälfte des Bildschirms angezeigt wird. Hier verbinden Sie Ihre HubSpot-Kundensegmente mit Lovis WhatsApp-Kanälen. Das Ziel ist, dem System zu sagen: “Wenn wir DIESE HubSpot-Kontaktliste verwenden, möchte ich, dass Lovi DIESE Nummer und DIESES Template verwendet.”Schritt für Schritt:
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Listennamen suchen: Geben Sie den Namen einer Liste ein, die Sie bereits in HubSpot erstellt haben (z. B.
Lovi App Test Liste). - Listen auswählen: Wählen Sie sie aus dem Dropdown.
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Listenkonfiguration:
Sobald die Liste ausgewählt ist, erscheint ein dedizierter Konfigurationsblock. Hier definieren Sie die Regeln für diese Kontakte:
- WhatsApp-Konto-Kennung: Wählen Sie, welches WhatsApp Business-Konto (WABA) verwendet wird.
- WhatsApp-Telefonnummer: Wählen Sie die Telefonnummer, von der Nachrichten gesendet werden (z. B. die “Vertriebs”-Nummer für Lead-Listen und die “Support”-Nummer für Kundenlisten).
- WhatsApp-Template: Definieren Sie, welches vorab genehmigte Template standardmäßig für diese Liste verwendet wird.
💾 Speichern (Konfiguration speichern)
Sobald Sie Ihre Listen zugeordnet und die Schalter aktiviert haben, klicken Sie auf Konfiguration speichern.🎯 Wofür ist das eigentlich?
Durch diese Einrichtung schalten Sie zwei Superkräfte frei:- Inbound: Jeder, der mit dem Bot spricht, wird automatisch in HubSpot gespeichert (dank
Chat synchronisieren). - Outbound: Sie bereiten den Boden vor, um Kampagnen oder Automatisierungen an Ihre HubSpot-Listen über Lovis WhatsApp-Infrastruktur zu starten, wobei jedes Segment die richtige Nachricht von der richtigen Nummer erhält.