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HubSpot
このセクションでは、HubSpot との統合を構成します。これは私たちの戦略パートナーの一つです。この統合により、アカウントを接続し、データを同期し、フローを自動化し、プラットフォーム内で会話管理を集中化し、顧客関係と運用効率を改善できます。
🔌 1. アクティベーションと基本同期
最初のステップは接続することです。HubSpot アカウントで認証すると、自動化魔法を制御する2つのトグルが表示されます：A. チャットを同期（連絡人同期）🔄
- 何をするか？ 自動アシスタントです。Lovi でユーザーが AI エージェントと話すたびに、システムは HubSpot でその連絡人を検索します。
- 存在しない場合： 自動的に作成します。
- 既に存在する場合： 会話からの新しい情報で連絡人を更新します。
- 利点： ロボットがキャプチャしたすべてのリードで CRM を最新に保つ。手動データ入力を忘れてください。
B. 会議をスケジュール 📅
- 何をするか？ HubSpot のカレンダーをチャットに接続します。
- 利点： AI エージェントが利用可能な時間スロットを提案し、WhatsApp や Webchat を離れることなく営業チームのカレンダーに会議を直接予約できます。
📋 2. リストマッピング（リスト自動化）
これは強力な部分で、画面の下半分に表示されます。ここで HubSpot の顧客セグメントを Lovi の WhatsApp チャネルに接続 します。 目標はシステムに伝えることです：“この HubSpot 連絡人リストを使用する場合、Lovi がこの番号とこのテンプレートを使用するようにします。“ステップバイステップ：
-
リスト名を検索： HubSpot で既に作成したリストの名前を入力します（例:
Lovi App Test List）。 - リストを選択： ドロップダウンから選択します。
-
リスト構成：
リストが選択されると、専用構成ブロックが表示されます。ここでそれらの連絡人のルールを定義します：
- WhatsApp アカウント識別子： 使用される WhatsApp Business Account (WABA) を選択します。
- WhatsApp 電話番号： メッセージが送信される電話番号を選択します（例: リードリストには “Sales” 番号を、顧客リストには “Support” 番号を使用）。
- WhatsApp テンプレート： このリストに到達するためにデフォルトで使用される事前承認テンプレートを定義します。
💾 保存（構成を保存）
リストをマップし、トグルを有効にした後、構成を保存 をクリックします。🎯 これは実際に何に使用されるか？
これを設定すると、2つのスーパーパワーを解除します：- インバウンド： ボットと話す全員が HubSpot に自動的に保存されます（
Sync Chatのおかげで）。 - アウトバウンド： Lovi の WhatsApp インフラを使用して HubSpot リストにキャンペーンや自動化を起動する基盤を準備し、各セグメントが正しい番号から正しいメッセージを受け取るようにします。